Никто не заменит тебя

Супруги расстаются. Ребенок тяжело переживает разлад в семье, но в конечном счете, идет к отцу.

Герой фильма, Алексей Голенищев — скрипач в оркестре цирка. Он очень любит своего маленького сына и мечтает, что он станет известным музыкантом. Алексей отдает все свободное время занятиям музыкой с мальчиком. Но теща считает своего зятя неудачником и настраивает свою дочь против него…